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약세장에서 승부를 걸어라 | 기본 카테고리 2020-03-17 05:35
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존 템플턴의 가치투자전략


비즈니스북스 | 2009년 01월

 훌륭한 사람은 어려운 시절에 역경을 잘 극복한 사람이다. 조지 워싱턴은 뉴욕을 잃은 후 반격을 해서 미국 독립 전쟁을 승리로 이끌었다. 성공하는 투자자들은 강세장이 아니라 약세장에 승부를 건다. 존 템플턴이 살아오면서 늘 반복적으로 언급했던 격언이 있다.

"매수하기 가장 적절한 때는 바로 거리에 피가 낭자할 때다."

겁을 주려고 하는 말이 아니라 가장 좋은 매수 기회는 위기가 닥친 후 증시에 투매 현상이 있을 때라는 말이다. 전형적인 반응은 위기가 닥쳤을 때 매도를 하는 것이다. 매도세 역시 과장된다. 위기가 닥친 초기에 투매 현상이 강하게 나타나며 시간이 갈수록 매도세가 약해진다는 걸 알 수 있다. 그래서 공포 분위기가 사라지면 주가도 다시 오르기 시작한다. 시장에서 투자자들이 투매를 할 때 주식을 매수하면 장기적으로 투자 실적을 크게 향상시킬 수 있다. 장기적인 투자 계획을 가지고 있다면 1987년 10월 19일과 같이 증시 붕괴가 있을 때 큰 수익을 올릴 수 있다. 증시에 투매가 있을 때는 원인이 무엇이든 간에 어떤 악재 때문에 투매가 이루어지면 바겐 헌터들은 다른 투자자들이 팔기를 원하는 주식을 살 준비를 해야 한다. 증시의 투매에 의한 심리적 갈등에도 불구하고 바겐 헌터는 그런 상황에서 매수를 했을 때 올릴 수 있는 수익에 집중해야 한다. 장기적인 안목을 가진 투자자들은 그러한 투매가 있을 때마다 매수를 해서 투자액을 불려 나가면서 수익을 증가시켜야 한다. 시간이 지나면서 증시에는 투매를 하게 만드는 사건들이 계속해서 일어난다는 것이다. 그런 일은 10년에 2, 3번 정도 일어난다는 사실을 추측할 수 있다. 투자자로서 당신은 이런 위기가 아주 드문 기회라는 것을 깨닫고 미래에 이런 일이 다시 온다면 적극적으로 이용할 줄 알아야 한다. 가까운 장래에 그런 기회가 다시 오지 않을 수도 있기 때문이다. 노련한 바겐 헌터들은 그런 사건들을 목마르게 기다린다. 증시에서 대부분의 투자자들이 두려움으로 매도할 때 매수자가 되어야 한다는 기본적인 상식에도 불구하고 그렇게 하기는 쉽지 않다. 심리적 갈등이 생기기 때문이다. 매수를 하기 가장 좋은 시기는 증시에 '피'가 낭자할 때다. 그 '피' 중 일부가 당신의 것일지라도 마찬가지다. 수익이 감소하고 손실이 증가하는 것을 보고만 있어서는 안 된다. 방어적 자세만 취하지 말고 적극적으로 저가 주식을 찾아 나서라. 투자 목적은 장기적인 수익을 극대화하는 것이다. 

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[한줄평]투자자의 인문학 서재 | 한줄평 2020-03-17 05:17
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투자론은 모든 이들이 알아야 하는 상식 범위의 인문학이 되어야 한다.
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[한줄평]또 다른 10년이 온다 | 한줄평 2020-03-17 05:11
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불확실성을 넘어 초불확실성 시대가 될 것으로 예상되는 2020년대 한국 경제의 현실 파악!
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[한줄평]위대한 중국은 없다 | 한줄평 2020-03-17 05:07
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중국 어떻게 보아야 하는가.
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