영화감독 지운하와 미술감독 연도희(리사),
어린시절 미국으로 입양되었던 도희는 성공한 미술감독이 되었고, 친모를 찾고 싶은 마음에 한국으로 들어와 운하의 영화의 미술감독을 맡게 된다, 영화 관련에 대해 인터뷰를 하면 쉽게 찾을 수 있을 줄 알고 운하의 제안도 거부하지 않고 받아들인다. 친모에게 거부당하는 도희의 모습을 보며 운하도 자신의 어두웠던 가정사를 털어놓고, 마음은 있지만 쿨한 도희에게 혼자 애가타던 운하는 결국 도희를 찾아가며 고백을 하며 이루어지는 이야기.