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투자는 평생 공부다 | 기본 카테고리 2022-05-29 08:15
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[도서]현명한 투자자의 인문학

로버트 해그스트롬 저/박성진 역
부크온 | 2017년 07월

내용     편집/구성     구매하기

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투자는 평생 공부다

박용범 독서작가(2022)

 

세계적인 투자 대가들 대부분이 독서광이다. 이들의 특징은 관심사가 주식시장에 국한되지 않는다. 다양한 분야의 것을 읽고, 보다 넓은 관점에서 세상을 본다. 또 이를 바탕으로 각 분야의 학문과 지식에서 뽑아낸 각종 아이디어를 더 나은 투자 결정에 적극 활용한다. 세상을 제대로 읽어야 투자 또한 제대로 하는 법이다.

찰리 멍거는 주식시장, 금융, 경제가 별개의 지식체계가 아니라 여러 학문을 아우르는 보다 더 큰 지식체계의 한 부분임을 강조한다. 이렇게 통합된 관점에서 접근할 때, 각각의 학문과 지식은 서로 엮이면서 세상을 통섭적으로 이해할 수 있는 뛰어난 '정신 모형'을 만들어낼 수 있다는 것이다. 찰리 멍거의 '격자틀 정신모형'은 이러한 여러 사고 모형들이 서로 결합된 구조를 가리킨다. 투자를 보다 큰 통합된 전체의 한 부분으로 보는 능력을 개발하는 것, 이것은 이 책 전체를 관통하는 투자 철학의 핵심이다.

 

18세기 영국의 성공한 상인인 요셉 드라 베가의 '거래의 네 가지 기본 원칙'은 다음과 같다.

첫째, 다른 사람에게 주식을 사거나 팔라고 결코 조언하지 말라. 통찰력이 떨어지는 사람에게는 아무리 선의로 한 조언이라도 결과가 안 좋을 수 있다.

둘째, 놓친 수익을 안타까워하거나 후회하지 말고, 취할 수 있는 이익만 취하라. 유리한 국면이 계속되는 행운이 지속되기를 바라지 말고, 취할 수 있는 것을 누리는 것이 현명하다.

셋째, 사고파는 과정에서 얻는 이익은 도깨비의 보물 같은 것이다. 어느 순간에는 돌멩이였던 것이 석탄 조각이 되었다가, 다시 다이아몬드로, 부싯돌로, 아침 이슬로 그리고 눈물로 바뀔 수 있다.

넷째, 가치는 지속되기 힘들고 소문은 진실에 기반하는 일이 드물기에, 이 게임에서 이기길 바라는 사람은 누구든 인내와 돈을 갖고 있어야 한다. 불운을 두려워하지 않고 충격을 견디는 법을 아는 사람은 천둥에 혼비백산하여 숨을 곳을 찾는 암사슴이 아니라 천둥에 포효로 응답하는 사자를 닮았다.

 

투자를 하기 위해서는 해당 분야에 대해서 알아야 한다. 알기 위해 우리는 공부한다. 공부를 한다고 다 아는 것도 아니다. 물론 오랜 세월을 두고 한다면 전문가 수준이 되겠지만 그들도 투자 성적이 좋지 않다. 왜냐하면 시장을 보는 눈이 없기 때문이다. 그 눈은 전체적 흐름을 파악해야 알 수 있다고 한다. 알아야 하는 분야는 물리학, 생물학, 사회학, 심리학, 철학, 문학, 수학, 의사결정이다.

세상을 넓게 보고 이해할수록 보다 뛰어난 투자자가 될 수 있다는 것이 핵심이지만, 그것이 전부는 아니다. 상호 관련성을 이해하려 애쓰다 보면 세상 사는 지혜도 얻게 될 것이다. 더 나은 투자자가 될 뿐 아니라 더 나은 지도자, 더 나은 시민, 더 나은 부모, 배우자, 친구가 될 것이다.

투자에서 결국에는 세상이 돌아가는 이치가 중요하고 이를 파악하는 것이 으뜸이다. 문제는 갈수록 너무 빨리 세상이 변하니 이를 쫓아가기도 버겁다. 분명히 세상이 변하는 만큼 그곳에서 수익이 생긴다. 쫓아가기보다는 이를 먼저 파악하려 노력해야 한다. 이건 단순히 현대 문물을 공부한다고 되는 것도 아니다. 인간에 대한 호기심, 심리적인 면을 알아야 한다. 또다시 세상이 돌아가는 이치와 흐름도 알아야 한다. 투자란 돈이 들어가는 것이니 이에 맞는 숫자로 표현도 되어야 한다. 투자는 평생 공부다. 세상에 대한 통찰이다. 그것이 바로 주식투자에서 성공적으로 살아남는 법이다.

 

 

 

《현명한 투자자의 인문학(로버트 해그스트롬 저)》에서 일부분 발췌하여 필사하면서 초서 독서법으로 공부하면서 개인적 의견을 덧붙인 서평입니다.

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